拜访活动

需要拜访客户的时候，可以新建拜访活动

修改记录

涉及岗位

AR客户经理、销售总监、副总、市场部人员、总经理、FR客服经理、SR解决方案经理

概念解释

业务处理索引

新建拜访活动

APP端拜访活动签到

拜访活动填写沟通记录与关联情报

拜访备注与附件

完成拜访

业务处理详细步骤

1.新建拜访活动

APP端：

在手机端首页点击+号，在弹出的界面中选择新拜访

点击新拜访

保存后，可以在客户360，商务拜访中看到拜访活动

PC端：

点击新建按钮

保存后可以在360商务活动-拜访活动中看到

2.APP端拜访活动签到

点击洽谈合同

点击签到按钮

拍照，提交即可

3.拜访活动填写沟通记录和拜访报告

点击沟通记录录入

可关联情报录入，点击增加录入情报

点击完成，增加

点击完成即可

4.拜访报告录入

点击拜访报告旁边的小笔，录入拜访报告

5.拜访备注与附件

附件：

沟通记录中的附件保存在此处

6.完成拜访

点击下方的完成拜访，将拜访活动状态设置为已完成