客户360卡片-基本信息

客户的基本信息包括基本信息、SAP账户资料、地址信息、工商资料、客户评价展示、系统信息等内容

修改记录

涉及岗位

AR客户经理、销售支持、FR客服经理、SR解决方案经理、客户协助人、各级营销及市场领导、采购业务人员（供应商相关）等

概念解释

业务处理索引

客户基本信息视图概览

客户标签管理

新增客户协助人

客户联系人新增

客户关注

客户状态变更

业务处理详细步骤

1.客户基本信息视图概览

账户信息处为比较重要的信息，其中客户类型、编码、国际、最后修改、新建人等信息不允许修改

中间财务状况下面点击更多内容，可以看到该客户的更多资料，如下

下方为客户评价，客户评价由相关部门人员定期对客户批量进行评价，从不同维度进行评价。评价后，此处就会有内容

点击更多可以看到更多指标，可以通过点击tab页切换维度

2.客户标签管理

输入标签，如江西纳税大户，点击添加后

可以点击标签右边的x删除标签

3.新增客户协助人

点击协助人右侧的数字，进入如下界面

点击新增协助人按钮

选择某人后选择协助角色，并输入参与原因，点击确定后添加成功

删除协助人：

直接在上面的协助人清单点击删除按钮即可

4.客户联系人新增

点击新建联系人，进入如下界面：

其中*号内容必须填写，保存后即可

编辑或删除联系人，只需要点击旁边的编辑或删除按钮即可

5.客户关注

点击右上角关注按钮即可，关注后，按钮变成取消关注，如下图：

6.客户状态变更

点击顶部状态旁边的笔，进入

7.客户头像设置

点击头像图片，弹出上传按钮，

上传后显示如下：