客户360卡片-财务风险
客户的财务风险包括客户的注册资金、信贷状况、余额（应收账款及预付款）、已发货未开票相关信息、收款趋势及相同财务情报
修改记录
| 修改日期 | 修改人 | 修改内容 |
|---|---|---|
| 2019-01-15 | 窦卫征 | 新建 |
涉及岗位
AR客户经理、销售支持、FR客服经理、SR解决方案经理、客户协助人、各级营销及市场领导、采购业务人员（供应商相关）等
概念解释
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 客户余额 | 客户已付款金额-应收账款余额 |
| 已发货未开票 | 已经发了货，但还没有开票部分 |
业务处理索引
客户财务状况概览
客户财报指标更新
客户余额及发货开票明细同步
客户情报处理
业务处理详细步骤
1.客户财务状况概览
2.客户财报指标更新
点击财报指标下面绿色框中的笔，点击后
保存后提交即可
3.客户余额及发货开票明细同步
点击立即同步按钮，将直接从ERP中同步信息
4.客户财务情报处理
点击新建情报，进入如下界面新建
保存即可