线索管理

通过市场情报、市场活动、客户走访等途径获取到线索后在CRM中录入，经过验证或审批后指派责任人继续跟踪

修改记录

涉及岗位

AR客户经理、FR客服经理、SR解决方案经理、销售支持、销售管理部经理、销售总监、销售副总、总经理等

概念解释

业务处理索引

线索新建与指派

线索培育与跟踪

线索统计与分析

业务处理详细步骤

线索处理流程

线索新建 -> (国内/海外)销售总监指派线索或者设置线索无效 -> AR客户经理跟进线索 -> 线索转商机或者关闭

注：跟进线索关联的客户所在区域，决定该线索由国内还是海外销售部总监指派负责人

1.线索新建与指派

PC端

进入线索列表界面

点击新建线索

*号为必填内容

如果没有客户需要在客户池新建潜在客户

保存即可

线索新建后，点击查看详情

可以看到显示“销售总监审批”，

APP端新建线索：

保存后即可生成新线索

PC端指派负责人：

使用销售总监账号登陆PC后，进入待办流程界面，点击一条进去后点击指派负责人

选择指派人，并填写反馈信息后，点击指派按钮

指派成功后，负责人会显示相应人员名称，跟进状态变更为“培育中”,并可以看到审批日志

APP端指派线索：

2.线索验证与培育

负责人在APP端收到线索指派信息，

点击查看详情，对线索进行培育

线索培育：

可随时调整线索跟进状态

线索关闭：

如果线索丢失可将线索关闭

线索转商机：

如果已转商机，将线索状态设置为已转商机

线索跟进记录录入：

在培育商机的过程中，可以随时录入线索跟踪记录

点击添加按钮

保存后可以看到

3.线索统计与分析

支持快速搜索及阶梯筛选（导入导出功能暂不支持，预计2019.4.1上线）