客户生命周期管理

客户生命周期包括客户从新引入，到正式，到退出的整个过程。

修改记录

涉及岗位

AR客户经理、销售支持、客户协助人、各级营销及市场领导等

概念解释

业务处理索引

• 客户的同步
• 潜在客户新增
• 潜在客户转正
• 客户基本资料变更(非SAP字段)
• 正式客户删除
• 客户等级调整
• 客户信用评级调整

业务处理详细步骤

1.客户的同步

CRM中只有类型为客户和供应商会和SAP ERP进行同步。

有两种同步方式

• 自动同步（每天晚上定时同步）：如果当天客户新增或客户资料有变化，则会同步更新
• 手工同步：可以手工按照客户编号，或者不输入任何客户编号同步所有客户

在客户列表页，点击客户同步

点击同步后，同步成功提示如下

系统会自动将SAP中的如下内容写入到CRM

• 基础资料：客户编号、客户名称、简称、国家代码、国家名称、地区代码、地区名称
• 销售资料：客户编号、销售组织、销售组织名称、分销渠道、分销渠道名称、产品组、产品组名称、付款条件
• 信贷资料：客户编号、信贷控制范围、信贷号、信贷额度

2.潜在客户新增

在客户列表点击新建按钮，进入潜在客户新建界面

其中*号字段为必填，输入后即可创建潜在客户

注意：供应商、友商、终端等类型客户都有潜在、正式、冻结状态

APP端潜在客户新增：

在APP端点击新建按钮，弹出如下界面

点击新客户弹出如下界面：

客户新旧默认为潜在客户

3.潜在客户转正

当在ERP中建立该潜在客户后，如果从ERP中同步过来，则相同名称的潜在客户会变成正式客户

4.客户基本资料变更（非SAP字段）

点击某个客户进去后，

进入如下界面：

SAP相关的字段是不允许编辑

5.正式客户冻结或删除

ERP中客户打上冻结或删除标记后，手工同步后，CRM客户会冻结，如果是删除，则CRM客户将不可见

我们在SAP中删除该客户

保存后，我们再次在CRM同步客户

点击确定后

如果SAP中取消了删除标记，则再次同步后，该客户又可以正常显示出来

6.客户等级调整

点击客户编号，进入客户360卡片，点

点击右侧的笔，弹出

保存后

7.客户信用评级调整

在客户360首页，

点击红色方框处的笔，进入如下界面

保存生效