客户铁三角任命
当客户的铁三角任命书下达后，由相应的销售支持在CRM中维护客户对应的AR-客户经理、FR-客服经理、SR-解决方案经理
修改记录
| 修改日期 | 修改人 | 修改内容 |
|---|---|---|
| 2019-01-15 | 窦卫征 | 新建 |
| 2020-02-13 | 王志彭 | 修改 |
涉及岗位
销售支持、AR客户经理、FR客服经理、SR-解决方案经理
概念解释
| 术语 | 解释 |
|---|---|
业务处理索引
铁三角任命及通知
铁三角改任及通知
业务处理详细步骤
1.铁三角任命及通知
销售支持在CRM上找到相应的客户，如下图
点击未分配按钮，
输入相关的人员姓名进行搜索
选择人员单选框后，点击确认按钮
之后人员在APP上收到任命通知
2.铁三角改任及通知
点击铁三角人员后面的人名进入人员选择界面，再次选择其他人员即可，如下图
改任后被解除人员及新任命人员都会收到通知。
3.销售支持增加
进入系统信息，点击协助人即可增加销售支持人员。