客户管理

爱旭的客户在CRM中包含的范围较大，包括了直销客户、供应商、终端、友商(竞争对手)、双经销等合作伙伴

修改记录

涉及岗位

AR客户经理、销售支持、FR客服经理、SR解决方案经理、客户协助人、各级营销及市场领导、采购业务人员（供应商相关）等

概念解释

业务处理索引

客户清单与筛选

客户导入与导出

业务处理详细步骤

1.客户清单与筛选

PC端界面如下

• 可以输入客户名称或编号进行查找
• 支持按照客户类型、等级、业务范围、信用评估、CC3人员、客户标签等进行组合筛选

APP端客户清单：

APP端默认显示的客户名称是客户的简称

对于直销客户来说，客户名下面那个显示的是客户的等级（普通-重要-潜在战略-战略），对非直销客户而言，那个地方显示的是客户的类型（供应商-友商-终端/设计院)等

业务范围指的是该客户的主要经营范围，允许多个

点击搜索框可以进入如下界面：

历史记录处可以看到每次搜索的内容，下面是系统中已经有的标签，可以使用标签进行搜索

此外，系统支持快速筛选、排序以及手工筛选，界面如下：

快速检索：

快速排序：

手工筛选：

2.客户导入与导出

点击更多，可以看到导入和导出按钮

点击导入后，系统提示请上传EXCEL，

上传后，系统会将客户进行导入。

注意：由于双经销客户的原因，目前导入匹配的逻辑是类型+编码

点击导出按钮后

系统会提示下载excel到本地，导出的格式如下

供应商同步：系统支持手工同步ERP中的供应商，因此在此处可以点击供应商同步按钮，系统弹出

如果不输入编号，则同步所有供应商，否则，根据编号同步