报价管理
向客户报价前，相关人员在CRM中新建报价申请，审批通过后可向客户报价
修改记录
| 修改日期 | 修改人 | 修改内容 |
|---|---|---|
| 2019-01-15 | 窦卫征 | 新建 |
涉及岗位
财务专员、AR客户经理、销售总监、销售副总、总经理等
概念解释
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 报价单状态 | 审批中/已审批/退回 |
业务处理索引
报价新建与审批
报价统计与分析
业务处理详细步骤
报价处理流程
报价新建 -> 财务专员利润预测 -> (国内/海外)销售总监审批 -> 销售副总审批 -> 总经理审批
1.报价新建与审批
PC端新建报价：
进入报价单列表
点击新建按钮
保存后，生成一条新的报价。
APP端新建报价：
往下滑动
点击增加按钮，增加产品信息
输入相关内容确后，增加一行信息，允许增加多行
然后点击完成按钮，新增报价
财务利润预测：
财务登陆PC和APP后会收到报价单待办消息
PC端
点击铃铛进入待办中心
APP端
点击某条消息进去后
点击利润预测按钮
保存后
可以在下方看到审批日志
销售总监、副总、总经理依次审批：
点击某条信息进行审批
点击通过后，节点流向下一个处理人
所有人审批结束后会通知创建人
2.报价统计与分析
支持快速检索及阶梯筛选