商机管理

通过市场情报、市场活动、客户走访、线索等途径获取到商机后在CRM中录入，经过验证或审批后指派责任人继续跟踪

修改记录

涉及岗位

AR客户经理、FR客服经理、SR解决方案经理、销售支持、销售管理部经理、销售总监、销售副总、总经理等

概念解释

业务处理索引

商机新建与审批

商机培育与跟踪

商机统计与分析

业务处理详细步骤

商机处理流程

商机新建 -> (国内/海外)销售总监指派线索或者设置商机无效 -> AR客户经理跟进商机 -> 商机转合同或者关闭

1.商机新建与审批

PC端新建商机：

点击新建按钮新建商机

保存后

根据客户所在区域判定商机审核人是国内销售总监还是海外销售总监

APP端新建商机：

滑动到下面

增加友商信息后，保存即可

保存即可

商机指派负责人：

PC端：

使用销售总监登陆后，可以收到待办提醒

点击某一条信息

点击指派,

点击指派

可以看到负责人被指定了，同事可以看到审批日志

APP端指派：

点击消息进去

点击指派

点选人后,指派成功

2.商机培育与跟踪

商机负责人会收到商机指派通知，

之后可以对商机进行跟进

商机培育：

可随时调整商机跟进状态

点击修改按钮，修改商机状态为

商机关闭：

如果商机丢失可将商机关闭

商机转合同：

如果已转合同，将商机状态设置为已转合同

商机跟进记录录入：

在培育商机的过程中，可以随时录入商机跟踪记录

点击添加按钮

保存后可以看到相关记录

APP端录入跟踪记录：

点击添加后

点击确定后保存

友商活动跟踪：

进入选择友商界面

依次录入活动类型、活动日期、活动内容，点击保存即可

3.商机统计与分析

可以快速搜索和阶梯筛选（导入和导出功能暂未上线）