爱旭CRM帮助手册
该手册主要目标为指导爱旭太阳能科技营销机构、市场机构及后勤机构人员可以快速学习和使用CRM系统，包括PC版、苹果及安卓客户端。
CRM系统登陆方式:
推荐使用Chrome谷歌浏览器或360浏览器极速模式
- 移动客户端：请扫描或微信中识别下方二维码
- 软件内测密码：123456
| 苹果客户端 | 安卓客户端 |
|---|---|
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苹果版需要在完成安装后，点击设置->通用->设备管理->信任 Guangdong Aiko Solar Energy Technology Co., Ltd.
注：仅第一次安装需要信任设置
概念解释
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| SAP | 目前爱旭正在用的ERP软件品牌 |
| OA | 目前爱旭正在用的OA系统，日常工作流审批都在这里 |
| CRM | 本次项目实施的系统名称，”客户关系管理系统“-CRM |
| MES | 生产制造执行系统 |
| CRM-PC端 | 爱旭CRM在电脑上使用的软件 |
| CRM-APP端 | 爱旭CRM在手机上使用的客户端，有安卓端、苹果端 |
| CC3 | 铁三角服务团队简称 |
| AR | 铁三角中的AR角色--客户经理角色 |
| SR | 铁三角中的SR角色--客户解决方案经理角色 |
| FR | 铁三角中的FR角色--客服经理角色 |
爱旭CRM模块清单
- 客户管理（客户、供应商、终端、竞争对手、双经销类型客户资料、情报、铁三角分配等业务）
- 市场管理（情报、市场活动、销售预测）
- 商机跟进（线索、商机、报价、样品）
- 合同中心（合同创建、审批、变更）
- 订单管理（订单同步与跟踪）
- 发货管理（发货同步与物流跟踪）
- 发票管理（发票及邮寄跟踪）
- 收款管理（收款、保证金录入与合同收款分解、客户对账业务）
- 商务活动（客户拜访与接待）
- 售后管理（客户投诉、退换货）
- 用款管理（用款申请创建）
- 信用证管理（信用证录入、变更、审批）
- 产品中心（产品清单与产品360卡片、产品信息同步）
- 客户评价管理（从财务、技术、战略协同、关键指标等多维度对客户进行评价）
- 日报管理（CC3日报）
- 任务协作与通讯录（任务指派与提醒、通讯录人员查询与设置）
- 流程中心（流程待办、我的流程）
- 报表中心（库存、市场、销售、资金等相关报表）
- 报价管理（产品报价信息）
- 知识管理（知识库、爱旭1000问、机构报价大全、历史合同条款查询、小包批次查询）
- 系统管理（组织人员与权限管理、应用大全管理、字典管理、文章与公告管理、流程审批支持等）
CRM常见问题（持续更新中）
1.合同提交后看不到下一审批人怎么办？
这种情况应该是合同没有提交上去，请检查合同的整体状态是不是仍处于草稿状态，如果是，应该是合同没有通过ERP数据检查，请检查如下地方：
1）行项目上的价格是不是小数点超过了3位，如果超过3位，请调整价格单位（这种情况一般发生在海外用户身上）
2）合同的客户对应的销售组织是否都填写正确
2.合同CRM导入SAP后能否修改？
合同在导入SAP前如果要修改，需要审批人员退回给创建人，创建人可以直接在电脑端修改；
合同导入SAP后如果要修改，只能通过销售支持在SAP中手动修改，之后在CRM中手工输入SAP合同号+CRM合同号将该合同从SAP中同步到CRM中，并和CRM合同产生关联（因CRM合同会对应多个SAP合同）
注：合同在SAP中删除后必须在CRM点击同步，保证CRM合同状态调整为已取消
3.CRM合同都有哪些状态，分别代表什么含义？
合同目前状态有
状态 说明 可操作按钮 草稿 还没有提交审批或审核被退回 编辑、取消、复制合同 草稿编辑状态 草稿状态下，编辑合同界面 保存并提交审批 审核中 相关人员审核中 审批按钮(退货或通过）、强制撤回(只有本人可见）、重新提交(只有本人可见）、复制合同 待提交 合同审核通过，尚未提交SAP或提交SAP失败 再次提交SAP（只有本人可见）、复制合同 待发货 合同已提交到SAP且尚未创建发货单，或发货单已创建CRM还没有收到（一般有5分钟左右延迟） 终止合同、复制合同 发货中 SAP中已发货或部分发货 终止合同、复制合同、完成合同 已完成 合同评价流程结束后 复制合同 已取消 合同被撤回/退回到草稿状态，销售支持可以点击取消 复制合同 已终止 合同被另一个合同覆盖，不再执行；或合同被直接终止 复制合同 已完成状态说明：合同发货后，由销售支持点击完成，触发合同评价流程。评价结束后状态变更为已完成
已取消状态说明：合同被退回后可手工取消，或者SAP中删除合同后，CRM同步合同自动将状态设置为已取消
强制撤回说明：强制撤回后，进入草稿状态，在草稿状态可以编辑或者直接取消
合同状态统计说明：
（1）终止后，状态变成已终止，已终止合同需要参与合同统计
（2）草稿、审核中和已取消状态不参与合同统计
4.合同提交SAP报错怎么办？
目前合同在提交审批前都会做SAP测试，如果有问题系统会预先告知问题原因，便于提交人修改，有效避免了后续审批完成后写入不了SAP的情况。
对于零星的提交失败问题，可以找IT协助解决。
目前常见的报错原因是
- 销售组织、渠道选择错误或客户没有扩充视图，该问题请联系IT部门SD内部顾问处理
- 物料没有扩充销售视图，该问题请联系IT部门SD内部顾问处理
- 鲁迅更新中
5.合同审核通过后提交到SAP要多久？
目前审批通过的合同会排队进入SAP，排队时间大概5s-30s左右，如果提交SAP出错会发给销售支持、AR客户经理发送消息
6.订单、发货过账今后也在CRM中操作码？
目前CRM合同审批后会自动创建SAP合同，订单、发货过账、开票仍在ERP中操作，ERP做完后会自动将订单、发货、发票同步到CRM系统中
同步间隔如下：
- 订单：1小时同步一次
- 发货：5分钟同步一次
- 发票：1小时同步一次
7.收款未来在哪里做？
未来财务相关人员收到银行到账信息后，需要在CRM中录入收款单，之后在SAP中过账，过账后需要在CRM中将CRM收款单状态设置为已过账
8.为什么CRM待办详情点击不进去？
由于部分用户使用的浏览器比较老，当在CRM系统中打开的TAB页面太多的时候，内存不够会导致该问题发生。请
1）按下F5或者手工刷新一下浏览器页面即可
2）更换内存较大的电脑
浏览器兼容：目前仅支持谷歌浏览器、360浏览器极速模式、苹果safari浏览器及IE10+浏览器、EDGE浏览器，旧版的IE浏览器暂不支持
9.建了情报会给哪些人发消息？
如果情报跟客户有关，则发消息给该客户的AR，根据客户国别区分出来的国内或海外销售总监，该客户关联的销售支持，销售副总，总经理
如果情报跟客户无关，则发消息给副总经理和总经理
10.手机端如何上传附件
手机端目前仅支持图片上传；
如果要上传PDF、Excel、Word等文件，需要到电脑端上传。
11.合同标的跟合同附件中的内容是一致的吗?
不一定，合同标的和SAP合同保持一致，合同附件中的标的AR人为做了一些预估，可能会有不一致情况
12.送样申请被退回后可以修改吗？
退回状态下的送样申请可以编辑，编辑后可以提交